Deutsche Rohstoff AG - Exchange Offer (DE) - News

Successful placement of the 2023/2028 bond

26 SEPTEMBER 2023

Full announcement including disclaimers and offer restrictions available via Deutsche Rohstoff

"Deutsche Rohstoff AG has successfully completed the placement of its corporate bond 2023/2028 with an issue volume of EUR 100 million.

Issue volume of EUR 100 million / Volume significantly oversubscribed / Termination of bond 2019/2024 Mannheim. Deutsche Rohstoff AG has successfully completed the placement of its corporate bond 2023/2028 (ISIN DE000A3510K1) with an issue volume of EUR 100 million. The volume consists of subscriptions in connection with the public offering and the institutional private placement as well as the exchange of the corporate bond 2019/2024 (ISIN DE000A2YN3Q8) for the new bond of Deutsche Rohstoff AG. Due to the high demand, the volume was significantly oversubscribed."

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Offer to holders of the 5.25% bond 2019/2024 (WKN A2YN3Q, ISIN DE000A2YN3Q8) to exchange it for the new bond

30 AUGUST 2023

Full announcement including disclaimers and offer restrictions available via Deutsche Rohstoff

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"Inhaber der Anleihe 2019/2024, die ihre Anleihe zum Umtausch anbieten wollen, erhalten bei Durchführung des Umtauschangebots je Umtauschschuldverschreibung mit einem Nennbetrag von jeweils 1.000,00 Euro eine Schuldverschreibung 2023/2028 im Nennbetrag von je 1.000,00 Euro sowie zusätzlich einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 10 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihe 2019/2024. Durch den Umtausch erhalten Sie somit ab Zuteilung der Anleihe 2023/2028 eine höhere Verzinsung und zusätzlich eine einmalige Prämie, die einer Sonderzinszahlung von 1% entspricht."

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